工作台
经营概览
本期门店业绩 保单量 / 实收保费
对账进度
设备类别管理
自定义设备大类 / 小类，投保建档联动引用
总店维护设备分类，全系统统一引用；改动即时保存到本地数据库。
新增大类
投保受理收费
逐笔投保 → 自动算保费 → 收款出单，登记四账
投保单录入
保费与四账预览
保费按产品费率 × 购机价 或固定价自动带出；出单即写入数据库并记录审计日志。
应收保费
—
实收
—
应缴保险公司
—
预估佣金
—
保单台账
| 系统保单号 | 真实保险保单号 | 客户 | 设备 / 注册号/序列号 | 保险产品 | 承保公司 | 门店 | 账期 | 应收 | 实收 | 应缴 | 状态 |
|---|
保费上缴
勾选待上缴保单生成上缴单并登记实缴（总店财务）
上缴具备幂等保护：同一保单不会被重复上缴；已收口账期的保单不可上缴。
待上缴保单 已选 0 笔 / 合计 ¥0
| 保单号 | 客户 | 承保公司 | 门店 | 账期 | 应缴 |
|---|
明细对账
导入账单 → 以保单号自动匹配 → 差异按处理方式冲正并留痕
对账明细与差异清单
已对平金额不符公司有系统无系统有公司无
| 保单号 | 投保人 | 系统应缴 | 账单金额 | 差额 | 结果 | 处理方式 / 原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 请先导入账单并执行自动匹配 | |||||||
用尽对账收口
期末穷尽核销：尾单清零 且 三方轧平，方可收口锁定
收口条件（两项均须满足）：① 无未核销尾单；② 代理应缴 = 保险公司账单确认（容差内）。收口后该账期锁定，新业务自动归入下一账期。
三方轧总
门店实收合计
¥0
代理应缴合计
¥0
保险公司账单确认
¥0
轧差（应缴−账单）
¥0
⚠尚未完成对账
未核销尾单（阻断收口）
| 保单号 | 类型 | 金额 |
|---|
已挂账转下期（不计入本期）
| 保单号 | 处理方式 | 原因 |
|---|
佣金结算
基于已收口账期结算，生成金额锁定的结算单
按承保公司结算
| 承保公司 | 代理协议 | 保单数 | 计佣基数 | 佣金率 | 应结佣金 | 状态 | 操作 |
|---|
已生成结算单（金额快照）
| 结算单号 | 承保公司 | 账期 | 计佣基数 | 佣金 | 明细笔数 | 操作人 / 时间 |
|---|
门店分佣（激励口径）
客户管理
建档 · 查重 · 客户360（名下设备/保单/维修/理赔）
手机号/证件号重复会提示确认，避免重复建档；已有保单或工单的客户不可删除，可改为停用。
| 客户编号 | 名称 | 类型 | 手机号 | 证件号 | 建档日期 | 状态 | 操作 |
|---|
保险产品与费率
新增险种 · 费率与佣金率维护（改费率生成新版本，历史保单不受影响）
费率/佣金率/期限变更会自动生成新版本并留存历史；已有保单的产品不可删除，请改为「下架」。
| 编号 | 产品名称 | 承保公司 | 计费方式 | 费率/固定价 | 佣金率 | 期限(月) | 版本 | 状态 | 操作 |
|---|
费率变更历史
| 产品 | 版本 | 原费率/价格 | 原佣金率 | 原期限 | 变更原因 | 变更人/时间 |
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组织与账号
门店 · 员工账号 · 技师 · 角色与数据范围
新建账号首次登录将强制修改密码；分店角色必须归属具体分店。数据范围由角色决定，服务端强制生效。
门店
| 编号 | 名称 | 类型 | 区域 | 联系人 | 状态 | 操作 |
|---|
员工账号
| 用户名 | 姓名 | 角色 | 所属门店 | 数据范围 | 状态 | 操作 |
|---|
维修技师
备件档案
备件基础资料与安全库存设定
| 编码 | 名称 | 适配机型 | 单位 | 参考成本 | 安全库存 | 状态 | 操作 |
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字典与参数
故障类型、收款方式等字典；对账容差、提醒天数等系统参数
系统参数
数据字典
账单导入
导入保险公司真实账单（CSV）→ 字段映射 → 预检 → 正式导入
从保险公司拿到的 Excel 请先「另存为 CSV」。系统会自动识别列名并给出映射建议；可保存为该公司的映射模板，下次一键复用。若中文乱码，请把编码切换为 GBK。
① 选择文件
② 字段映射与预检
已保存的映射模板
| 模板 | 保险公司 | 映射字段 | 操作 |
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退保 / 续保 / 批改
保单全生命周期处理，均按保单号关联并留痕
退保按未满期天数试算退费并冲减佣金；原账期已收口的退保将以冲正方式计入当前账期。续保按当前最新费率生成新单并与到期日无缝衔接。
临期 / 可续保保单
| 保单号 | 客户 | 设备 | 产品 | 到期日 | 剩余天数 | 保费 | 状态 | 操作 |
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退保记录
| 退保单号 | 保单号 | 客户 | 门店 | 退费 | 佣金冲减 | 方式 | 原因 | 日期 |
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理赔台账
出险登记 → 定责（现金赔付 / 以修代赔 / 拒赔）→ 结案
以修代赔将自动生成保内维修工单并双向关联；工单结算后可回到此处结案，赔付金额自动回填为维修成本。
| 理赔单号 | 关联保单 | 客户 | 出险日期 | 出险情况 | 处理方式 | 金额 | 维修工单 | 门店 | 状态 | 操作 |
|---|
合同管理
保险公司代理协议 · 佣金率来源 · 到期预警
协议中的佣金率与结算周期是佣金结算的依据；距到期 90 天内会标记临期。
| 协议编号 | 保险公司 | 佣金率 | 结算周期 | 有效期 | 剩余天数 | 附件 | 状态 | 操作 |
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财务
收支流水 · 总分店往来 · 日结与月结
收支构成
日结 / 月结
总分店往来账 分店代收 − 已上缴 − 佣金分成 + 调入备件成本 − 退费
| 门店 | 代收保费 | 已上缴 | 佣金分成 | 退费 | 调入备件 | 往来余额 | 说明 |
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收支流水
| 日期 | 收/支 | 类别 | 金额 | 关联单号 | 门店 | 操作人 |
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提醒中心
临期续保 · 保费欠费 · 对账挂账 · 低库存
待处理提醒
| 优先级 | 类型 | 提醒内容 | 说明 | 门店 | 操作 |
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维修工单
报修 → 派工 → 检测报价 → 用料 → 外发 → 结算核销 → 回访
保内工单需关联保单号（以修代赔），结算时生成理赔单；领用备件将实时核减本店库存。点工单号查看详情并操作。
工单列表
| 工单号 | 设备 / 注册号/序列号 | 故障 | 来源 | 关联保单 | 技师 | 外发 | 费用 | 门店 | 状态 | 操作 |
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委外结算
按外发维修厂汇总应付外发费并生成付款结算单
工单在详情「③ 外发处理」登记维修厂与外发费后，在此按维修厂汇总结算；已结算的工单不再计入待结算。
按维修厂汇总
| 维修厂 | 结算周期 | 外发工单 | 外发费合计 | 已结算 | 待结算 | 操作 |
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委外结算单
| 结算单号 | 维修厂 | 账期 | 工单数 | 金额 | 操作人 / 时间 |
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维修统计
工单结构、技师工作量、备件消耗与委外费用
工单来源结构
技师工作量 工单数 / 维修费
备件消耗 Top
| 备件 | 领用数量 | 金额 |
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委外费用（按维修厂）
| 维修厂 | 工单数 | 外发费 |
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备件库存
各门店结存与安全库存预警（维修用料来源）
红色数字表示低于安全库存，可通过「采购入库」「门店调拨」或「总店分发」补货。
采购入库
向供应商采购备件入库，增加库存并生成入库流水
采购入库单
近期采购入库单
| 单号 | 备件 | 门店 | 数量 | 金额 | 供应商 |
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门店调拨
申请 → 审核发货（扣调出）→ 在途 → 确认收货（入调入）
发货时才扣减调出门店库存，收货时才计入调入门店，中间为在途，避免两端重复计数。审核发货由调出门店或总店执行，收货由调入门店或总店执行。
发起调拨申请
调拨单
| 单号 | 备件 | 调出 → 调入 | 数量 | 状态 | 操作 |
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总店分发
总店一次性向多个分店分发备件（一对多调拨）
分发配货
分发单
| 单号 | 备件 | 总数量 | 明细 | 时间 |
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库存盘点
账面 vs 实盘，确认后按实盘调整库存并生成盈亏流水
录入实盘数量后系统自动计算盈亏；确认盘点将按实盘覆盖账面库存并记录盘点流水，操作不可撤销。
盘点单
| 备件 | 单位 | 安全库存 | 账面 | 实盘 | 盈亏 |
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历史盘点记录
| 盘点单号 | 门店 | 变动项 | 盘盈 | 盘亏 | 操作人 / 时间 |
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出入库流水
所有库存变动的完整流水（采购 / 领用 / 调拨 / 分发 / 盘点）
每一笔库存变动都与来源单据关联（PO 采购 / WO 工单 / TF 调拨 / DS 分发 / ST 盘点），可据此追溯到源头。正数入库、负数出库。
库存流水
| 流水号 | 日期 | 类型 | 备件 | 门店 | 变动 | 变动后结存 | 关联单 | 操作人 |
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系统运维
数据备份与恢复 · 系统体检 · 运行状态
系统体检
点右上「立即体检」执行数据一致性检查
数据备份
| 备份文件 | 生成时间 | 保留层级 | 大小 | 操作 |
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备份到移动硬盘 / U盘
插好U盘或移动硬盘后，点右上「检测外接存储」
运行状态
审计日志
登录、金额单据、对账收口、结算等关键操作留痕
| # | 时间 | 操作人 | 动作 | 对象 | 明细 |
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